當(dāng)前位置：變壓器的大勢你懂嗎？2017年中國變壓器行業(yè)現(xiàn)狀
變壓器一直是現(xiàn)代電力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要設(shè)備，在發(fā)電、輸變電、配電各環(huán)節(jié)都發(fā)揮著關(guān)鍵作用。近年來得益于大量的基礎(chǔ)設(shè)施投資和電力工業(yè)的快速發(fā)展，變壓器行業(yè)規(guī)模迅速擴張、產(chǎn)能大幅增長，但也存在著行業(yè)集中度低、技術(shù)水平陳舊等問題。“十三五”期間國家調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、建設(shè)智能電網(wǎng)等戰(zhàn)略規(guī)劃，為變壓器行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，也提出了更高的技術(shù)挑戰(zhàn)：新能源發(fā)電技術(shù)成熟和進一步推廣，將有力推動新能源配套變壓器市場，但對變壓器的安全穩(wěn)定運行要求更為嚴格；“堅強智能電網(wǎng)”的升級改造工程不僅會創(chuàng)造增量市場空間，也將開啟落后變壓器升級的巨大存量市場，節(jié)能型、智能型變壓器將成為行業(yè)發(fā)展趨勢，傳統(tǒng)變壓器廠商的過剩產(chǎn)能面臨淘汰壓力；軌道交通建設(shè)提速、電動汽車的普及，都將為變壓器行業(yè)創(chuàng)造新的增長點。節(jié)能、可靠、智能的變壓器是我國建設(shè)新型電力網(wǎng)絡(luò)的基石、是推動能源體系改革的重要保障。
1、新能源配套變壓器有廣闊市場空間
我國能源結(jié)構(gòu)以化石燃料為主，由此形成的環(huán)境、資源壓力日趨嚴峻，推動能源轉(zhuǎn)型、建設(shè)清潔能源體系已刻不容緩。“十二五”期間，新能源發(fā)電取得了長足進步，到 2015 年，非火電發(fā)電量占比達 26.3%，較 2010 年上升 7 個百分點，能源結(jié)構(gòu)得到有效改善。根據(jù)《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的目標：到 2020 年，非火電裝機容量達到 7.7 億千瓦，發(fā)電量占比提高到 31%。
中國火電與非火電發(fā)電量占比
新能源電站的建設(shè)催生了對發(fā)電端變電設(shè)備的需求， 有力拉動了變壓器市場的持續(xù)增長，但也對相應(yīng)變壓器產(chǎn)品提出了更高的要求。風(fēng)電、太陽能等新能源發(fā)電具有間歇性、隨機性、可調(diào)度性差的特點，要求變壓設(shè)備具有更高的穩(wěn)定性和可靠性；風(fēng)電站、太陽能電站所處環(huán)境相對惡劣、布局分散，對變壓器的環(huán)境適應(yīng)性要求較高，并應(yīng)具有可視化的實時監(jiān)控功能以降低維護頻率；核電站對變壓器的安全性要求極高，需在使用期末仍能承受極端的地震和突發(fā)短路情況。新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，奠定了配套變壓器產(chǎn)業(yè)的增長基礎(chǔ)，也推動著變壓器行業(yè)的技術(shù)革新。
（1）風(fēng)力發(fā)電
① 風(fēng)力發(fā)電概況
風(fēng)電是目前新能源行業(yè)中技術(shù)最成熟、經(jīng)濟性最高、最具發(fā)展?jié)摿η一緦崿F(xiàn)商業(yè)化的可再生能源技術(shù)之一。風(fēng)電已在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用， 2000年以來風(fēng)電占歐洲新增裝機的 30%， 2007 年以來風(fēng)電占美國新增裝機的 33%美國還提出到 2030 年風(fēng)電用電量占比將提升至 20%。隨著風(fēng)電技術(shù)的不斷進步，風(fēng)電成本持續(xù)下降，美國風(fēng)電長期協(xié)議價格已下降到化石能源電價同等水平，電的經(jīng)濟性凸顯。
② 中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
發(fā)展風(fēng)電已成為許多國家推進能源轉(zhuǎn)型的核心內(nèi)容和應(yīng)對氣候變化的重要途徑，也是中國深入推進能源生產(chǎn)和消費革命、促進大氣污染防治的重要手段。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在中國經(jīng)歷了三個不同的發(fā)展階段： 1） 2006-2009， 2006 年《可再生能源法》的頒布實施開啟了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的黃金時代，風(fēng)電裝機容量快速增長，大量企業(yè)紛紛進入風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域，風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化水平大幅提升。 2） 2010-2012， 201年風(fēng)電行業(yè)進入轉(zhuǎn)折，出現(xiàn)產(chǎn)能過剩、供過于求的趨勢，并網(wǎng)難、“棄風(fēng)”問題凸顯， 2011 年集中暴發(fā)的大規(guī)模風(fēng)電脫網(wǎng)事故促使國家出臺一系列行業(yè)標準，風(fēng)電場建設(shè)驟然減速，新增裝機容量連續(xù)三年下滑。 3） 2013-2016， 2013 年開始風(fēng)電行業(yè)止跌回升，進入穩(wěn)健發(fā)展時期，同時呈現(xiàn)若干新趨勢：小規(guī)模陸上風(fēng)電場向大功率、海上風(fēng)電發(fā)展，風(fēng)電建設(shè)由集中“三北”向東部、南部發(fā)展，并網(wǎng)、消納問題得到持續(xù)改善，風(fēng)力發(fā)電成本下降、同時國家電價補貼政策出現(xiàn)收縮，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)由政策驅(qū)動型向市場驅(qū)動型轉(zhuǎn)變。
風(fēng)電標桿電價調(diào)整歷程
截至 2016 年底，中國風(fēng)電裝機總量達 1.49 億千瓦，占全國電源總裝機的1-1-1499.03%，上網(wǎng)電量 2,410 億千瓦時，占全國總發(fā)電量的 4.02%，風(fēng)電已成為中國繼水電、煤電之后的第三大電源。
中國風(fēng)電裝機容量 2010-2016（萬千瓦）
③ 中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)市場前景
2016 年 12 月國家能源局頒布的《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出了風(fēng)電發(fā)展的總體目標和相應(yīng)措施：至 2020 年底風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達 2.1 億千瓦，風(fēng)電年發(fā)電量達到 4,200 億千瓦時，占全國總發(fā)電量的 6%；優(yōu)化風(fēng)電建設(shè)區(qū)位配置、推動風(fēng)電消納、提升風(fēng)電技術(shù)水平、完善風(fēng)電行業(yè)管理體制。按照陸上風(fēng)電投資7,800 元/千瓦、海上風(fēng)電投資 16,000 元/千瓦測算，“十三五”期間風(fēng)電建設(shè)總投資將達到 7,000 億元以上。中國風(fēng)能資源充沛、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)成熟、對清潔能源需求迫切，隨著風(fēng)電技術(shù)進步、成本下降、配置優(yōu)化、體系完善，預(yù)期中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展期，未來擁有廣闊的市場空間。
④ 風(fēng)電配套變壓器的發(fā)展狀況與市場前景
風(fēng)電站的建設(shè)對變壓器的需求較高， 每臺風(fēng)力發(fā)電機都需要配置一臺箱式變電站，電站還需若干臺并網(wǎng)輸電的高壓主變壓器及站用中低壓變電設(shè)備。由于風(fēng)力發(fā)電輸出功率不穩(wěn)定，變壓器空載和負載損耗較高，大功率穩(wěn)壓器對變壓器的節(jié)能性要求較高；風(fēng)電站布局比較分散且偏僻，變壓器需要具有故障率低、免維護的特點；風(fēng)電用變壓器需要耐受風(fēng)沙環(huán)境，尤其是海上風(fēng)電用變壓器，還需要能夠承受海鹽長期腐蝕，對可靠性要求很高。近年來隨著風(fēng)電裝機容量持續(xù)上升，風(fēng)電變壓器行業(yè)迅速發(fā)展，技術(shù)不斷成熟，成本持續(xù)下降，根據(jù)“十三五”規(guī)劃中風(fēng)電裝機容量達 2.1 億千瓦的發(fā)展目標，到 2020 年，風(fēng)電配套變壓器容量可能超過 2.3 億千伏安，市場空間十分廣闊。
（2）太陽能發(fā)電
① 太陽能發(fā)電概況
太陽能具有永久性、 儲量大、 清潔無污染等特點， 是目前應(yīng)用技術(shù)比較成熟、資源分布最為廣泛的可再生能源。太陽能發(fā)電的利用方式分為光伏發(fā)電和光熱發(fā)電兩種，其中光伏技術(shù)在全球范圍內(nèi)已得到規(guī)模化應(yīng)用。截至 2015 年底，全球太陽能發(fā)電裝機累計達到 2.3 億千瓦，當(dāng)年新增裝機超過 5,300 萬千瓦，占全球新增發(fā)電裝機的 20%，自 2006 年以來，光伏發(fā)電裝機容量平均年增長率超40%。
② 中國太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程
太陽能產(chǎn)業(yè)的周期性波動特點比較明顯，經(jīng)歷了數(shù)輪繁榮與蕭條的轉(zhuǎn)換。中國太陽能產(chǎn)業(yè)高速成長始于 2004 年，德國、意大利、西班牙等歐洲國家出于發(fā)展清潔替代能源的戰(zhàn)略考量，開始大量建設(shè)光伏電站，由此催生了對太陽能電池板等光伏設(shè)備的巨大需求，在這一階段中國的光伏設(shè)備產(chǎn)能迅速擴張。 2008 年金融危機以后，歐美光伏投資大幅萎縮，為扶持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展、消化過剩光伏產(chǎn)能，加快新能源體系建設(shè)， 2010 年國家推出了金太陽示范工程及一系列補貼政策，以推動中國從光伏組件生產(chǎn)基地向光伏發(fā)電應(yīng)用市場轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)從制造端到市場端的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，積極的政策環(huán)境帶來了光伏電站的爆發(fā)性投資，但獲取補貼為導(dǎo)向的這一輪光伏躍進也帶來了重視電站建設(shè)、 輕視并網(wǎng)配套和經(jīng)濟效益等隱患。 2011 年至 2013 年，隨著產(chǎn)能過剩、成本高、并網(wǎng)難等一系列問題凸顯和國家補貼政策的收緊，光伏電站建設(shè)步伐趨緩，產(chǎn)業(yè)進入深度調(diào)整期。 2014 年以來，雖然電價補貼等政策逐漸收緊、平價上網(wǎng)已成趨勢，但伴隨著光伏技術(shù)進步、裝機成本下降、發(fā)電效率提升、并網(wǎng)配套完善、落后產(chǎn)能退出、競爭環(huán)境改善等，太陽能產(chǎn)業(yè)開始復(fù)蘇并逐漸進入市場主導(dǎo)的可持續(xù)性發(fā)展軌道。
光伏標桿電價調(diào)整歷程
目前，我國已逐步建立了完善的太陽能產(chǎn)業(yè)政策體系，明確了價格、補貼、稅收、并網(wǎng)等多個層面的政策框架，確立了行業(yè)標準和檢測認證體系。太陽能制造產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，發(fā)電技術(shù)快速進步，光電轉(zhuǎn)化效率持續(xù)提升，太陽能發(fā)電規(guī)模顯著擴大。 2016 年中國太陽能發(fā)電新增裝機容量 3,479 萬千瓦，累計裝機容量達 7,742 萬千瓦。
中國太陽能發(fā)電裝機容量 2010-2016（萬千瓦）
③ 中國太陽能產(chǎn)業(yè)的市場前景
2016 年 12 月國家能源局頒布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出了太陽能發(fā)展的總體目標：到 2020 年底，太陽能發(fā)電裝機達到 1.1 億千瓦以上，發(fā)電量達 1,500 億千瓦時；光伏發(fā)電電價水平在 2015 年基礎(chǔ)上下降 50%以上，在用電側(cè)實現(xiàn)平價上網(wǎng)目標；先進晶體硅光伏電池產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率達到 23%以上。規(guī)劃重點提出要推進分布式光伏建設(shè)和微電網(wǎng)配套工程， 優(yōu)先消納分布式光伏發(fā)電量，建設(shè)分布式發(fā)電并網(wǎng)運行技術(shù)支撐系統(tǒng)并組織分布式電力交易等措施?？梢灶A(yù)見“十三五”期間， 太陽能產(chǎn)業(yè)尤其是分布式光伏電站和太陽能熱發(fā)電將得到持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
④ 太陽能配套變壓器的發(fā)展狀況與市場前景
太陽能電站通常每 2 臺 500 千瓦發(fā)電機組配置一臺 1 千伏安變壓器， 電站也需若干臺并網(wǎng)輸電的高壓主變壓器及站用中低壓變電設(shè)備， 太陽能電站建設(shè)對變壓器需求較高。隨著光伏發(fā)電技術(shù)發(fā)展和大功率逆變器的研制，太陽能發(fā)電配套變壓器逐步向大容量、集成化發(fā)展；集中式光伏電站通常安裝在日照強烈的荒漠或者高原地帶，要求相應(yīng)變壓器具備較強環(huán)境適應(yīng)能力。太陽能發(fā)電進入穩(wěn)健發(fā)展軌道，有力推動了配套變壓器市場，根據(jù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃，到 2020 年太陽能發(fā)電裝機容量達 1.1 億千瓦，相應(yīng)配套變壓器容量也將可能達 1.1 億千伏安9，具有較大增長空間。
（3）核能發(fā)電
① 核能發(fā)電概況
核電與火電、水電并稱世界三大電力供應(yīng)支柱，相比火電等傳統(tǒng)能源，核電具有環(huán)境影響小、資源消耗少等特點，而相比風(fēng)電、光伏等新能源，核電則呈現(xiàn)發(fā)電功率高、供應(yīng)能力強、運行功率穩(wěn)定不受環(huán)境因素影響等特點。據(jù)國際原子能機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至 2015 年末全球共 14 個國家核電發(fā)電量占比超過 20%，其中法國高達 76.3%，美國和俄羅斯的核電占比分別為 19.5%和 18.6%10，核電已成為世界上最主要的非化石能源之一。
② 中國核電工業(yè)發(fā)展歷程
1991 年中國自主設(shè)計制造的秦山核電站投入使用，標志著中國核電工業(yè)的起步，隨著大亞灣、嶺澳、田灣等核電站陸續(xù)建成，中國的核電商業(yè)化運營漸趨成熟， 在核能技術(shù)自主研發(fā)與引進消化、 核安全監(jiān)管、 核電運營等領(lǐng)域不斷完善。
2011 年福島核泄漏事故引發(fā)我國對核安全問題的重視，在暫停核項目審批和對現(xiàn)有設(shè)備進行全面安檢后， 2012 年 5 月國務(wù)院通過《核安全檢查報告》和《核安全規(guī)劃》，中國核電項目重啟。2015 年 5 月中國自主三代核電技術(shù)“華龍一號”首堆示范工程——福清核電站 5 號機組正式開工建設(shè)， 標志著中國自主核電技術(shù)的飛躍發(fā)展，當(dāng)年全國共審批通過 8 臺核電機組項目，中國核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展開始提速。截至 2017 年 1 月 1 日，中國已建成并投入在運的核電機組有 35 臺，累計裝機容量達 3,350 萬千瓦，在建核電機組 22 臺11，2016 年核電發(fā)電量占比約 3.56%。
中國核電裝機容量 2010-2016（萬千瓦）
③ 中國核電工業(yè)市場前景
2016 年 11 月國家發(fā)改委、國家能源局頒布的《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出推進沿海核電建設(shè)，至 2020 年核電裝機容量達到 5,800 萬千瓦。在推動國內(nèi)核電建設(shè)同時，我國堅定實施核工業(yè)“走出去”戰(zhàn)略，積極參與國際競爭，與英國、巴基斯坦、羅馬尼亞、阿根廷、南非等國家的核電合作項目已陸續(xù)啟動，“一帶一路”沿線國家中，共 17 個國家計劃發(fā)展核電，規(guī)劃機組數(shù)達 120 臺，海外市場空間十分廣闊。立足于國際和國內(nèi)市場的巨大需求，未來中國核電工業(yè)還蘊藏著深厚的發(fā)展?jié)摿Α?
中國擬建核電機組概覽
④ 核電配套變壓器的發(fā)展狀況與市場前景
核電站使用變壓器包括：維持機組運轉(zhuǎn)的核島用變壓器，連接機組的常規(guī)島用變壓器，及輸電用高壓變壓器及中低壓站用變電設(shè)備，總體上核電站對變壓器的質(zhì)量要求比較高。 2016 年 4 月核安全局正式將安全級變壓器列入取證范圍，實施嚴格的準入政策，目前具備核電變壓器生產(chǎn)能力的企業(yè)比較少，市場份額相對集中，國產(chǎn)核電站用主變壓器相關(guān)技術(shù)逐步成熟。隨著中國核電開發(fā)進一步提速、核電設(shè)備國產(chǎn)化政策實施、以及海外核電設(shè)備市場的開拓，核電變壓器市場預(yù)期將保持穩(wěn)定增長趨勢。
2、配電網(wǎng)建設(shè)拉動中低壓設(shè)備需求
（1）“十三五”期間電網(wǎng)投資重點向配電端轉(zhuǎn)移
中國電力工業(yè)發(fā)展歷程可劃分為三個階段： 1985-2001 年，由于電力供應(yīng)普遍短缺，國家重點投資發(fā)電站建設(shè)，呈現(xiàn)出“重發(fā)輕供”的特點。 2002-2010 年，國家開始推動“廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)”的電力體制改革，建設(shè)重點轉(zhuǎn)移到輸變電環(huán)節(jié)，電網(wǎng)建設(shè)投資規(guī)模漸漸超過發(fā)電投資。同時，電源供應(yīng)與電力負荷中心的地理錯配凸顯，輸電通道瓶頸制約電力發(fā)展格局，以特高壓為代表的輸電通道建設(shè)興起。 2011-2016 年，隨著電力體制改革深入、居民電力消費發(fā)展，電網(wǎng)負荷波動增加，加強配電網(wǎng)絡(luò)成為迫切需求。相對滯后的配電投資自 2011 年開始快速上升并首次超過了輸電投資，電網(wǎng)建設(shè)的重點逐漸向配電網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)移。
2016 年 11 月國家能源局發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出配電網(wǎng)設(shè)的目標和相應(yīng)舉措：著力解決配電網(wǎng)薄弱問題，促進智能互聯(lián)，提高新能源納能力，供電質(zhì)量達到國際先進水平；推進配電自動化建設(shè)，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控；到 2020 年基本建成城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟高效、技術(shù)先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應(yīng)的現(xiàn)代配電網(wǎng)。同時，能源局發(fā)布的《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃 2012-2020 年》表明： 2015 年配電網(wǎng)建設(shè)投資不低于 3,000 億元，“十三五”期間配電網(wǎng)投資將累計不低于 1.7 萬億元。
中國電源與電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資規(guī)模變化（億元）
（2）配電網(wǎng)建設(shè)拉動中低壓設(shè)備市場
“十三五”期間巨額的配電網(wǎng)建設(shè)投資， 將直接推動中低壓變電設(shè)備市場發(fā)展，尤其是節(jié)能效果好、智能化程度高的變壓器產(chǎn)品會體現(xiàn)較強的競爭優(yōu)勢。根據(jù)財富證券對配電網(wǎng)建設(shè)中投資結(jié)構(gòu)的統(tǒng)計，設(shè)備采購約占總投資的 30%，而設(shè)備采購中，變壓設(shè)備約占 59%，由此推算“十三五”期間配網(wǎng)變壓器市場容量將超過 3,500 億元，發(fā)展?jié)摿κ挚捎^。
配電網(wǎng)設(shè)備投資結(jié)構(gòu)
3、軌道交通發(fā)展催生牽引變壓器新需求
軌道交通歷來是我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資重點， “十二五”期間全國鐵路累計完成固定資產(chǎn)投資 38,229 億元，年均增長 8.68%；城市軌道交通累計完成固定資產(chǎn)投資 12,289 億元，年均增長 22.64%。截至 2016 年底，全國鐵路營業(yè)里程達到 12.4 萬公里， 其中高速鐵路 2.2 萬公里； 全國城市軌道運營線路里程達 4,152.8公里，地鐵、輕軌、快軌、有軌電車等多元化發(fā)展趨勢明顯。根據(jù)最新修訂的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，到 2020 年我國鐵路網(wǎng)規(guī)模目標達到 15 萬公里，其中高速鐵路 3 萬公里。
牽引供電設(shè)備和電力機車是電氣化鐵路的兩大主要設(shè)備， 牽引變壓器是牽引供電系統(tǒng)的核心。隨著“十三五”期間高鐵及城市軌道交通建設(shè)進一步加速，牽引變壓器、軌道供電變壓器及其它信號設(shè)備電源變壓器等需求將大幅提升，加之國家推進軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化的政策扶持，相關(guān)企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。
4、電動汽車充電體系建設(shè)拉動變壓器市場
電動汽車的進一步普及需要以完善的充電網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)， 2015 年 11 月國務(wù)院發(fā)布《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南 2015-2020》，提出：在 2020 年建成“適度超前、車樁相隨、智能高效”的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，包括充換電站 1.2 萬座，充電樁 480 萬座，滿足 500 萬臺電動汽車充電需求。根據(jù)國家標準化管理委員會數(shù)據(jù)顯示， 截至 2015 年底， 全國已建成充換電站 3,600 座、 公共充電樁 4.9 萬座，距離規(guī)劃目標尚有很大差距，預(yù)期未來幾年將成為充電樁建設(shè)的高峰期。交流充電樁額定電壓為 250/440 伏，直流充電樁額定電壓為 750/110 伏，因此汽車充電站需要配備專用的變壓器設(shè)施。隨著未來各主要城市汽車充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速，將有力拉動相關(guān)變壓器設(shè)備市場。